domingo, 28 de abril de 2024

ECONOMIA: Casas Bahia fez acordo para recuperação extrajudicial de dividas que chegam a R$ 4,1 Bi

 

Foto: Internet/Divulgação

A Casas Bahia  anunciou recentemente um acordo de reestruturação de dívidas com seus principais credores, o Bradesco e o Banco do Brasil. O valor total das dívidas chega a R$ 4,1 bilhões. Vamos entender os detalhes desse acordo:

 Consolidação de Dívidas:

O montante devido, proveniente de quatro debêntures e cédulas de crédito bancário (CCBs) emitidas nos últimos anos, seria originalmente pago até 2027.

 Com o reperfilamento, esses papéis serão consolidados em uma única nova debênture, com condições mais vantajosas para a empresa.

 A nova debênture terá uma carência de 24 meses para pagamento de juros e de 30 meses para o principal.

 O prazo total de amortização da dívida ficará em 78 meses, enquanto o prazo médio de amortização será de 72 meses – contra os 22 meses atuais.

 Os pagamentos começarão em 2026, mas atingirão volumes significativos apenas em 2029 e 2030.

 Recuperação Extrajudicial:

A reestruturação ocorrerá por meio de uma recuperação extrajudicial, já protocolada.

 Como o Bradesco e o Banco do Brasil detêm 54,5% do valor, o processo já nasce virtualmente aprovado.

 Essa solução é descrita como “inédita” pelo CEO da Casas Bahia, Renato Franklin.

 Com o acordo, a empresa reduzirá significativamente os desembolsos até 2027, preservando o caixa.

 Troca de Dívida por Equity:

O acordo prevê a possibilidade de que os credores convertam parte da dívida em equity, ganhando participação societária na companhia.

 Os bancos poderão solicitar trocas de dívida por equity a cada trimestre dentro de uma janela de tempo específica.

Essa reestruturação é vista como uma solução estrutural e definitiva, proporcionando à Casas Bahia flexibilidade e foco para enfrentar os desafios futuros.

 Fonte: Folha/UOL

 

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